OMV úspěšně dokončila navýšení  kapitálu o 657 milionů eur   

     Emisní kurz akcií: 219 eur

u         Emisní a konverzní cena vyměnitelných dluhopisů stanovena na 306,6 eur s kupónem 1,5 %

Představenstvo společnosti OMV Aktiengesellschaft (ISIN AT0000743059) se po souhlasu dozorčí rady rozhodlo navýšit základní kapitál společnosti OMV emisí 3 milionů nových kmenových akcií. Emisní kurz byl stanoven na 219 eur za jednu akcii. Představenstvo společnosti OMV Aktiengesellschaft se, rovněž se souhlasem dozorčí rady, dále rozhodlo vydat cca 1,79 milionu vyměnitelných dluhopisů (ISIN AT0000342647) o celkové nominální hodnotě přibližně 550 milionů eur. Každý dluhopis bude vyměnitelný za jednu akcii společnosti OMV Aktiengesellschaft. Emisní kurz, počáteční konverzní cena a nominální hodnota vyměnitelného dluhopisu byla stanovena na 306,6 eur s kupónem 1,5 %.

12 % emitovaných nových akcií a 2 % vyměnitelných dluhopisů upsali stávající akcionáři, kteří na ně měli přednostní právo.

Silná poptávka po akciích OMV

Po akciích a vyměnitelných dluhopisech, které neupsali stávající akcionáři, již na ně měli přednostní právo,  byl značný převis poptávky ze strany stávajících akcionářů OMV a mnoha nových drobných i institucionálních investorů. Zájem ze strany drobných rakouských investorů činil přibližně 13 %.

První kombinovaná emise akcií a vyměnitelných dluhopisů v Rakousku

„Dnešní úspěšné stanovení emisních kurzů pro první kombinovanou emisi akcií a vyměnitelných dluhopisů v Rakousku posílí naší kapitálovou základnu a pomůže financovat další expanzi na našich cílových trzích. Tato inovativní kapitálová transakce nám umožnila získat novou investorskou základnu, minimalizovat ředění kapitálu a zvýšit podíl volně obchodovaných akcií nad 50 %,” řekl Finanční ředitel společnosti OMV David Davies.

Generální ředitel společnosti OMV Wolfgang Ruttenstorfer k této záležitosti poznamenal: „Výnosy z této transakce  použijeme k refinancování akvizice Petromu a zvyšování efektivnosti naší společnosti. Emisí vyměnitelných dluhopisů jsme do naší kapitálové struktury přidali nákladově efektivní nástroj financování. Budeme nadále posilovat svoji vedoucí pozici ve střední a východní Evropě.”

Nově vydané akcie a vyměnitelné dluhopisy se podle očekávání začnou obchodovat na hlavním trhu vídeňské burzy cenných papírů 22. prosince 2004.

Nová struktura akcionářů je následující: 50,9 % volně obchodovatelné akcie, 31,5 % ÖIAG a 17,6 % IPIC. Poprvé dochází k tomu, že volně obchodovatelné akcie představují více než polovinu všech akcií.

Manažery emise byli Deutsche Bank, Erste Bank a Merrill Lynch. Finančním poradcem OMV byla společnost Hawkpoint.

OMV Aktiengesellschaft

Skupina OMV Aktiengesellschaft je největším rakouským průmyslovým podnikem s veřejně obchodovatelnými akciemi. V roce 2003 vykázala výnosy ve výši 7,64 miliardy eur a měla 6 137 zaměstnanců. V současné době dosahuje tržní kapitalizace okolo 6 miliard eur. Prodává ropné produkty ve 13 zemích střední a východní Evropy a vytyčila si za cíl zdvojnásobit tržní podíl z roku 2001 na 20 % do roku 2008. Provozuje průzkum a těžbu 17 zemích pěti kontinentů. Plynárenská divize OMV provozuje zásobníky plynu a 2000 km plynovodů, kterými přepraví 41 miliard m³ zemního plynu ročně do zemí jako je Německo a Itálie. Skupina OMV vlastní integrované chemické a petrochemické komplexy a vlastní 25% podíl ve společnosti Borealis A/S, která je předním světovým výrobcem polyolefínů. OMV také vlastní 51% podíl ve společnosti SNP Petrom SA, 50 % v Econgas GmbH, 45% podíl v síti rafinérií BAYERNOIL a 10% podíl v maďarské ropné a plynárenské společnosti MOL.

Uzavřením akvizice většinového podílu ve společnosti Petrom v prosinci 2004 se společnost OMV stává největší ropnou a plynárenskou skupinou ve střední Evropě se zásobami ropy a zemního plynu okolo 1,4 miliardy barelů ropného ekvivalentu, denní produkcí okolo 340 000 barelů a roční rafinérskou kapacitou 26,4 milionu tun. OMV nyní vlastní 2 394 čerpacích stanic ve 13 zemích. Tržní podíl skupiny OMV v segmentu rafinace a prodeje v Podunají nyní dosahuje přibližně 18 %. Společnost Petrom bude konsolidována do rozvahy za rok 2004 a v roce 2005 bude součástí hospodářského výsledku.

Ewing Public Relations                            

Hana Laníková, Praha          

    Internet:                               http://www.omv.com